Temporada de celo

Josh despierta tarde de su hibernación y descubre que su novia de toda la vida está con otro. Fawn prueba salir con un ciervo mayor, y Ray queda enganchado en un nudo copulatorio.

Josh está nervioso, y Ray insiste en que debe volver a tener citas, mientras Fawn acompaña a Penelope a conquistar chicas en El mapache peludo.

Josh le roba la hierba de cabra en celo a su padre para ayudar a Ray a mantenerse vigoroso. Penelope consulta a una psíquica, y Fawn sale con un alce que no da el primer paso.

Una escena retrospectiva revela la historia de Penelope con el amor prohibido, los intentos fallidos de Fawn con la convivencia y el momento en que las dos se hicieron amigas.

Llega la madre de Ray con la idea de celebrar el cumpleaños de su hijo, pero Josh, conociéndola, no baja la guardia. Fawn festeja su libertad, y Penelope aprende a hacer «la cosa».

Mientras Penelope y Fawn llevan a Zeke a El Hueso para que tenga su racha de mal sexo educativo, Josh sale con una sofisticada yegua que quiere dar un salto a una nueva vida.

Un par de marmotas poliamorosas llevan a Penelope a involucrarse en una tríada. Un lince guapo le pide una cita a Fawn, y Ray invita a Josh a una orgía con demasiadas reglas.

Ray se enamora de una dulce maestra de escuela, mientras Fawn sale con un cabrón desquiciado. Josh y Penelope intentan vivir como amigos con derechos adicionales.

Penelope planea una noche tranquila para Ray, que está despechado, pero él solo quiere descontrolarse. Fawn se topa con un ex, y Josh sucumbe a la tentación.

El grupo deja el bosque para irrumpir en la boda de Dylan luego de que Fawn confesara que sigue sintiendo cosas por él. ¿La verdad saldrá a la luz o será demasiado tarde?